Operações selecionadas

Mais de 70 transações estratégicas realizadas. Experiências que geram resultados.

Sistac – Sistemas de Acesso S.A.

R$ 113.518.527,41
Liability Management

Assessoria na Reestruturação de Debêntures - SIAC11

2025

Credz

R$ 2.220.000.000
Liability Management & M&A

Assessoria na Reestruturação de Passivos Financeiros e Alienação da carteira de clientes do Grupo

2024

Weclix

R$ 185.000.000
Turnaround & Liability Management

Assessoria na Reestruturação de Passivos do Grupo e Turnaround Operacional

2024

Grupo Allonda

R$ 680.000.000
Fund Raising & Liability Management

Assessoria na Reestruturação de Passivos do Grupo, Captação de novos recursos e Governança Corporativa

2023

Grupo Morena Rosa

R$ 86.000.000
Fund Raising & Liability Management

Assessoria na captação de novos recursos e Reestruturação de Passivos do Grupo

2023

Grupo Lotrans

R$ 50.000.000
Liability Management

Assessoria na Reestruturação de Passivos do Grupo

 

2023

GreenHouse

R$ 75.000.000
Fund Raising & Liability Management

Assessoria na captação de novos recursos e Reestruturação de Passivos do Grupo

2022

JGR

R$ 40.900.000
Real Estate

Assessoria na Estruturação de contratos de Sale & Leaseback de 5 Galpões Comerciais

2022

SA Paulista

R$ 158.000.000
Liability Management

Assessoria na venda de ativos, captação de recursos e Reestruturação de Passivos do Grupo

2021

EcoParque

R$ 450.000.000 (vgv)
Real Estate

Assessoria para desmobilização de 100% do Complexo Multiuso EcoParque.

2021

Grupo Hapvida

R$ 120.000.000
M&A

Assessoria financeira do Hospital Madrecor na alienação total de seu capital social

2021

Cellep

R$ 53.000.000
Fund Raising & Liability Management

Assessoria na captação de novos recursos e Reestruturação de Passivos do Grupo

2021

CPQ Brasil S.A.

R$ 55.000.000
Turnaround e Liability Management

Assessoria na captação de novos recursos e Reestruturação de passivos do Grupo

2021

TBM Têxtil

R$ 90.000.000
Turnaround e Liability Management

Assessoria na Captação de recursos e Reestruturação de passivos em Grupo da área Têxtil

2021

Fiasul LBBW

R$ 36.000.000
Liability Management

Assessoria no Reperfilamento de Dívida junto ao Banco LBBW Landesbank Baden-Württemberg

2021

Memorial Guarulhos

R$ 120.000.000
M&A

Assessoria financeira do Memorial Guarulhos na alienação total de seu capital social para o Grupo Zelo

2021

Cromex

R$ 140.000.000
Liability Management

Assessoria na reestruturação de passivos do Grupo

 

2020

Fiasul

R$ 85.000.000
Turnaround e Liability Management

Assessoria na captação de novos recursos e Reestruturação de Passivos do Grupo

2020

Networker Telecom

R$ 15.000.000
Liability Management

Assessoria na reestruturação de Passivos do Grupo Networker Telecom

2019

Projeto Hawk

R$ 200.000.000
M&A

Assessoria na alienação de participação societária em Grupo do setor de Infraestrutra

2019

Projeto Stuttgart

R$ 60.000.000
Liability Management

Assessoria na Reestruturação de passivos em Grupo do setor Automotivo

2019

Grupo Marba

R$ 45.000.000
Turnaround e Liability Management

Assessoria na captação de novos recursos e Reestruturação de Passivos do Grupo

2019

Portfolio

Mais de R$ 40 bilhões em transações estratégicas realizadas ao longo de mais de duas décadas de experiência dos nossos sócios.

R$ 288.000.000
M&A
R$ 41.100.000
ICVM 476
R$ 100.000.000
ICVM 476
R$ 1.500.000.000
RE-IPO
R$ 100.000.000
ICVM 476
R$ 35.000.000
Fiança BNDS
€ 2.200.000.000
M&A
R$ 650.000.000
ICVM 476
€ 6.000.000
M&A
R$ 240.000.000
Liability Management
R$ 120.000.000
Liability Management
R$ 120.000.000
ICVM 476
R$ 35.000.000
Project Finance
R$ 90.000.000
ICVM 476
R$ 90.000.000
ICVM 476
R$ 150.000.000
ICVM 476
R$ 50.000.000
Loan Offshore
R$ 86.000.000
Fiança BNDS
R$ 90.000.000
4131
R$ 25.000.000
PPE
R$ 58.500.000
ICVM 476
R$ 500.000.000
M&A
R$ 210.000.000
Loan Offshore
R$ 160.000.000
ICVM 476